第一批风、光大基地项目名单发布，光伏装机规模有望稳步提升。第一批风、光大基地项目名单发布，涉及19 省份，规模总计97.05GW，项目普遍承诺利用率为95%，个别项目高达98%。据统计，预计2022 年扩产容量总计超过42GW，其中内蒙古、陕西、吉林扩产容量分别为8.6GW、8GW、4GW，排名前三。文件要求各地需按照清单，结合落实“十四五”可再生能源发展规划，进一步落实并网消纳条件，根据项目成熟程度合理安排开工时序，项目建成后授牌“国家大型风电光伏基地项目”。预计未来风电、光伏装机规模将稳步提升，助力实现碳达峰、碳中和目标。推荐隆基股份(601012.SH)、迈为股份(300751.SZ)、中环股份(002129.SZ)、晶澳科技(002459.SZ)、天合光能(688599.SH)、保利协鑫(3800.HK)、中信博(688408.SH)、固德威(688390.SH)、金博股份(688598.SH)、阳光电源 (300274.SZ)、通威股份(600438.SH) 、晶盛机电 (300316.SZ) 、福莱特(601865.SH) 、福斯特(603806.SH)、爱旭股份 (600732.SH)、捷佳伟创(300724.SZ)。

　　11 月锂电材料产量环比提升，电车产业链高景气有望持续。据真锂研究数据，11 月国内三元正极产量4.2 万吨，环比+6.4%；磷酸铁锂正极产量4.13万吨，环比+5.1%；人造石墨产量5.9 万吨，环比+11.2%；湿法隔膜出货量6.2 亿平米，环比+10.1%；电解液产量4.4 万吨，环比+5.6%。受益于电车需求高景气，锂电材料月度产量仍有环比提升，预计22Q1 产销两旺持续。

　　12 月23 日，工信部发布第三批动力电池回收企业白名单，截至目前，白名单企业已扩充至47 家。随着我国电车产业的快速发展，加之原材料的涨价、相关政策的推进等因素，废旧动力电池回收已成为各大电池、新能源厂商关注的焦点。12 月24 日，22 年全国能源工作会议在北京召开，加强抽水蓄能等调峰电站建设，推进煤电灵活性改造，推动新型储能发展，优化电网调度运行方式。看好储能行业长期发展。推荐宁德时代(300750.SZ)、亿纬锂能(300014.SZ)、科达利(002850.SZ)、天赐材料(002709.SZ)、恩捷股份(002812.SZ) 、容百科技(688005.SH) 、中科电气(300035.SZ) 、欣旺达(300207.SZ)、嘉元科技(688388.SH)、鹏辉能源(300438.SZ)。

　　近8GW 海风平价项目陆续启动，看好海上风电未来发展。据风芒能源统计，目前已有12 个海上风电平价项目启动，共7.985GW；其中2 个项目已完成机组中标公示、2 个项目发布机组采购公告、5 个项目宣布要投建、3 个项目开始施工。12个海上平价风电项目全部要求机组单机容量在6MW及以上，8MW 及以上机组成为主流。风机大型化带来海上风电项目成本持续下降，我们预计海上风电有望于22 年实现平价上网，看好海上风电行业未来发展。

　　推荐天顺风能(002531.SZ)、明阳智能(601615.SH)、日月股份(603218.SH)、中材科技(002080.SZ)、东方电缆(603606.SH)、金风科技(002202.SZ)

　　风险提示：政策风险、市场竞争加剧等风险、供应链短缺风险等。

（文章来源：西部证券）